우리카드가 건전성 관리에 곤혹을 치르고 있다. 고위험 고금리 대출 상품을 크게 늘린 반면 안전한 상품은 줄이면서 수익을 추구했지만 전체 연체율은 카드사 중 최고 수준으로 높아졌다. 고수익을 추구했지만 연체 위험이 더 커지면서 순이익은 오히려 줄었다.

◇고위험 자산 늘리고 안전자산 줄여…NPL 규모 증가

3월말 기준 우리카드 연체율은 2.28%로 집계됐다. 8개 카드사 중 두 번째로 높았고 코로나19 사태 직전인 지난 2019년 1분기(2.06%)를 넘는 수준이다. 통상 연체율이 2%를 넘으면 시장에서는 위험 수치로 본다.

우리카드는 작년부터 고위험 대출상품을 늘려오고 있다. 평균 금리가 14%에 달하는 카드론 자산은 2년 전만 해도 3조원을 밑돌았다. 하지만 지난해 2조9854억원으로 오른 뒤 올 1분기에는 3조3054억원으로 10% 넘게 늘었다.

반면 같은 기간 대표적인 안전자산인 자동차금융은 줄였다. 2022년 1분기 1조7354억원이던 자동차금융 자산은 지난해 1조751억원으로 38% 감소했다. 올 1분기는 9500억원을 기록하며 1조원 밑으로 떨어졌다.


고위험 상품은 늘리고 안전한 상품은 줄인 결과 부실채권은 급격히 늘었다. 취약 차주들의 상환 능력이 고금리 장기화로 급격히 악화된 탓이다. 연체기간이 3개월 이상인 고정이하여신(NPL) 규모는 올 1분기 1813억원으로 지난해 같은 기간(1440억원) 대비 26% 증가했다.

금융회사는 자산을 건전성에 따라 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 5단계로 분류한다. 이 중 고정, 회수의문, 추정손실의 합계를 고정이하여신이라 해서 부실채권 취급한다. 보통 3개월 이상 원리금이 연체된 여신을 부실채권으로 본다.

전체 채권에서 고정이하여신이 차지하는 NPL 비율도 1년 전보다 0.18p 오른 1.15%를 기록했다. 우리카드는 2017년 이후 NPL 비율을 줄곧 0%대를 유지했지만 7년만에 1%를 넘기게 됐다. NPL 비율이 1%를 넘은 건 2016년 3월 이후 처음이다.

◇부실채권 털었지만 연체율 증가 못 막아

언제든 부실채권으로 바뀔 수 있는 결제성 리볼빙 이월잔액도 1년 전에 비해 늘었다. 1분기 리볼빙 잔액은 4443억원으로 전년동기(4248억원) 대비 4.6% 증가했다. 리볼빙은 신용카드로 쓴 대금 일부만 결제하고 나머지는 나중에 갚는 서비스다. 리볼빙 평균 금리는 17%로 카드론(평균 14%)보다도 금리가 높다. 리볼빙 잔액은 고객이 갚지 않고 이월한 금액으로, 리볼빙을 쓴 고객이 카드값을 갚지 못하면 부실채권이 된다.

회수하기 어려워진 부실채권을 털어냈지만 연체율 증가를 막을 수 없었다. 올 1분기 대손상각비는 1200억원으로 전년 동기(1011억원) 대비 18.7% 늘었다. 상·매각보다 빠르게 부실채권이 쌓인 탓이다.

부실채권 늘어나면서 충당금 부담도 커지고 있다. 1분기 대손충당금은 1년 전(8540억원)보다 13% 늘어난 9668억원으로 집계됐다. 대손충당금은 돈을 돌려받지 못할 경우에 대비해 쌓아 두는 금액으로 회계상 비용으로 처리된다. 차주가 돈을 갚으면 추후 이익으로 잡힐 수 있지만 당장의 수익성에는 악영향을 미친다. 충당금 부담이 늘며 1분기 당기순이익은 290억원으로 전년 동기(457억원)보다 37% 감소했다.

우리카드 관계자는 "고금리 장기화의 영향으로 연체율이 상승 추세에 있다"면서도 "채권 회수조직 및 관리 프로세스를 강화하고 신용판매 등 우량자산 증대를 통해 자산건전성을 관리해 나갈 예정"이라고 밝혔다.