이종완 부사장은 금융권 차입보다는 회사채 중심의 직접조달에 자금 운용의 초점을 맞춘다. 아울러 차입금의 만기 구조를 가급적 길게 가져가기 위한 노력도 기울이고 있다. 실제로 CFO 부임 후 4차례에 걸쳐 공모 회사채를 발행해 총 1조6000억원을 마련하는 등 크레딧 시장에서 공격적인 직접조달을 추진하고 있다. 그 결과 이 부사장 부임 전 40% 안팎이던 중장기물 조달 비중은 2021년 3월 말 47%까지 상승했다. 4번의 회사채 수요예측은 모두 흥행에 성공했다. 매번 모집액의 2~3배에 달하는 기관 투자자 수요를 모았다. 특히 CFO 부임 후 첫 공모채였던 15회차 3·5·7년물은 개별 민평보다 낮은 금리를 확정할 정도로 가격도 만족스러웠다. 당시 3년물 금리 1.319%는 삼성증권 공모채 발행 역사상 가장 낮은 기록으로 남아 있다. 회사채 외에 현금흐름 개선을 위한 단기물 발행도 병행한다. 필요할 때마다 전자단기사채(STB)와 기업어음(CP)을 찍어 유동성을 확보하고 있다. 지난 3월 말 기준 미상환 잔액은 전자단기사채 1조3600억원, 기업어음 1조7450억원이다. 금융권 차입은 계속해서 줄이는 추세다. 일례로 2020년 말 기준 24조원에 달했던 차입부채는 2022년 1분기 23조원으로 감소했다. 이를 통해 금리 상승으로 인한 이자비용 부담을 소폭 완화했다. ELS와 부동산PF에서의 유동성 관리 강화를 위해 스트레스 상황 하에서의 버퍼를 최대한 확보하기 위한 노력도 기울이고 있다. [2024.01.25] 삼성증권은 4000억원 규모 회사채를 발행한다. 2년물 700억원, 3년물 1300억원 등 총 2000억원 모집을 위해 진행한 기관투자가 수요예측이 흥행하면서 최대 규모로 증액을 결정했다. 이자율은 민평 금리에서 각각 1bp, 4bp 가산한 수준에서 결정됐다. 이번 채권 발행으로 마련한 자금은 전액 2023년 하반기에 조달한 단기 채무(이자율 3.83~4.56%)를 상환하는데 사용할 예정이다.